1) Fantasia on a Theme of Thomas Tallis
2) I. Allegro
3) II. Moderato
4) III. Scherzo: Allegro Vivace
5) IV. Epilogue: Moderato
6) One Morning in Spring
7) Mediterranean (Version for Orchestra)
8) I. Andante Amoroso
9) II. Allegro Misterioso
10) III. Adagio Appassionato