1) Blue Bolero (Fragment 1)
2) Third Line Samba
3) Blue Bolero (Fragment 2)
4) Blues for a Hip King
5) District Six
6) Tuang Guru
7) Blue Bolero (Fragment 3)
8) Joan - Cape Town Flower
9) Pule
10) The Stride
11) Thaba Bhosigo
12) The Mountain
13) Machopi/Jabulani
14) Black Lightning
15) Duke 88
16) Solitude
17) Eleventh Hour
18) Blue Bolero (Fragment 4)
19) In a Sentimental Mood
20) Moten Swing
21) For Coltrane
22) Whoza Mtwana
23) Tsakwe/Royal Blue
24) Blue Bolero