1) A Man and a Woman - Herbie Mann ; Tamiko Jones
2) Day Tripper - Herbie Mann ; Tamiko Jones
3) Come Back to Me - Herbie Mann ; Tamiko Jones
4) Little Boat - Herbie Mann ; Tamiko Jones
5) It's Time That You Settled Down - Herbie Mann ; Tamiko Jones
6) A Good Thing (Is Hard to Come By) - Herbie Mann ; Tamiko Jones
7) 1-2-3 - Herbie Mann ; Tamiko Jones
8) Only Yesterday - Herbie Mann ; Tamiko Jones
9) Sunny - Herbie Mann ; Tamiko Jones
10) How Insensitive - Herbie Mann ; Tamiko Jones
11) Sidewinder - Herbie Mann ; Tamiko Jones
12) Amor Em Paz - Herbie Mann ; Joao Gilberto
13) Desafinado - Herbie Mann ; Joao Gilberto
14) Bolinha de Papel - Herbie Mann ; Joao Gilberto
15) Insensatez - Herbie Mann ; Joao Gilberto
16) Maria Ninguem - Herbie Mann ; Joao Gilberto
17) O Barquinho - Herbie Mann ; Joao Gilberto
18) Samba Da Minha Terra - Herbie Mann ; Joao Gilberto
19) Rosa Morenz - Herbie Mann ; Joao Gilberto
20) Consolacao - Herbie Mann ; Joao Gilberto
21) One Note Samba - Herbie Mann ; Joao Gilberto
22) Bim Bom - Herbie Mann ; Joao Gilberto
23) Deve Ser Amor - Herbie Mann ; Joao Gilberto