1) I. Morning on the Ranch
2) II. the Gift
3) Iiia. Dream March
4) Iiib. Circus Music
5) IV. Walk to the Bunkhouse
6) V. Grandfather's Story
7) VI. Happy Ending
8) I. Prologue
9) II. Dance
10) III. Interlude
11) IV. Burlesque
12) V. Epilogue
13) I. Prelude
14) II. Scherzo
15) III. Finale