1) Rainbow on the Mormon's
2) Becky the Beader
3) Gunslinger
4) Willie Moore
5) First Morning
6) The Last Days of Autumn
7) From Earth to Heaven
8) Snowdrop
9) Sleepyhead
10) West Fork Gals
11) Tough Luck Blues
12) The Old Hotel
13) Heron's Wing
14) Old Joe Clark
15) Hopscotch
16) Winter's Hope
17) Darlin Cora
18) Snake on the Road
19) Get Up George
20) Stay on the Farm
21) Susquehanna
22) Skipping Stones
23) Things in Life
24) Midnight Sky