1) Jerry's Breakdown
2) Limehouse Blues
3) Liebestraum
4) Serenade to Summertime
5) Nashtown Ville
6) Mystery Train
7) Mad Russian
8) Flying South
9) Good Stuff
10) All I Ever Need Is You
11) I Saw the Light
12) Tennessee Stud
13) Bridge Over Troubled Water
14) MacArthur Park
15) Ol' Man River
16) Nut Sundae
17) Cannonball Rag
18) Wreck of the John B
19) Stump Water
20) January February March
21) Something