1) In the Mood
2) Moonlight Serenade
3) Sunrise Serenade
4) Little Brown Jug
5) Runnin' Wild
6) Pennsylvania 6-5000
7) Sold American
8) Johnson Rag
9) Rug Cutter's Swing
10) Tuxedo Junction
11) Star Dust
12) Slow Freight
13) My Blue Heaven
14) Yes My Darling Daughter
15) Anvil Chorus
16) Song of the Volga Boatmen
17) Chatanooga Choo Choo
18) Take the 'A' Train
19) Elmer's Tune
20) A String of Pearls
21) American Patrol
22) I've Got a Girl in Kalamazoo