1) Introductory Speech - Pietro Mascagni
2) Prld/O Lola - Orch of la Scala Milan/Pietro Mascagni/Beniamino Gigli
3) Gli Aranci Olezzano - Chor of la Scala Milan/Pietro Mascagni
4) Dite Mamma Lucia - Lina Bruna Rasa
5) Il Cavallo Scalpita/Beato Voi Coeli/Perche M'hai Fatto Sogno... - Gino Bechi/Giulietta Simionato
6) Voi Lo Sapete - Lina Bruna Rasa
7) Tu Qui Santuzza? - Beniamino Gigli
8) Fior Di Giaggiolo - Maria Marcucci
9) Ah! Lo Vedi Che Hai Tu Detto? - Beniamino Gigli
10) Oh! Il Signore VI Manda Compar Alfio - Lina Bruna Rasa
11) Intermezzo - Orch of la Scala Milan/Pietro Mascagni
12) A Casa a Casa Amici - Chor of la Scala Milan/Pietro Mascagni
13) Viva Il Vino Spumeggiante - Beniamino Gigli
14) A Voi Tutti Salute! - Gino Bechi
15) Mamma Quel Vino E Generoso - Beniamino Gigli