1) Hip Hug Her - Chico O'Farrill
2) El Limpiabotas - Miguelito Valdes
3) South of the Border - Wes Montgomery
4) Mas Que Nada - Carlos 'Patato' Valdez/Eugene 'Totico' Arango
5) Fiebre Cuban - Francy Boland
6) Sabre Dance - Lalo Schifrin
7) A Man and a Woman - Chico O'Farrill
8) Curacao - Cal Tjader
9) Ya Yo E - Carlos 'Patato' Valdez/Eugene 'Totico' Arango
10) Los Componedores - Miguelito Valdes
11) The Peanut Vendor - Lalo Schifrin
12) Guaguanco Africano - Miguelito Valdes
13) Cuban Patato Chip - Herbie Mann
14) Mambo de Las Brujas - Francy Boland
15) Negra Leono - Miguelito Valdes
16) Descarga Numero 1000 - Chico O'Farrill