1) Squid Man Stomp
2) Caravan
3) Dinah
4) The Mooche
5) Mardi Gras in New Orleans
6) St. James Infirmary
7) Polkaspasm
8) When It's Sleepytime Down South
9) Royal Garden Blues
10) Permit Blues
11) Ol' Man Mose
12) Fungi Mama
13) Splotches
14) Basin St. Blues
15) That's a Plenty