1) Lovely Day
2) Come ; Take My Hand
3) Show Me
4) 3 Bro's W/No Fro's (Interlude)
5) Good Thing
6) Gotee's Groovin'
7) Bandwagon
8) There Is a Love
9) Joy (Intelude)
10) Heart of Hearts
11) A Friend
12) Force Like This
13) Lovely Vibe (Interlude)
14) Gotee's Groovin (Drumapella)