1) Berimbau
2) Once Upon a Summertime
3) Felicidade
4) I Will Wait for You
5) Frevo
6) Maria Quiet (Maria Moite)
7) Look at the Rainbow
8) Bim Bom
9) Lugar Bonita (Pretty Place)
10) El Preciso Aprender a Ser So (Learn to Live Alone)
11) She's a Carioca
12) A Certain Smile
13) A Certain Sadness
14) Nega Do Cabelo Duro
15) So Nice (Summer Samba)
16) Voce Ja Foi a Bahia
17) Portuguese Washerwoman