1) Killer Joe
2) Foolish Little Boy
3) We Got Love
4) Lonely Teardrops
5) (Let Me Be Your) Teddy Bear
6) My Prayer
7) Like the Big Guys Do
8) Runaway
9) When Do Kids Grow Up
10) Twist ; Shout
11) Great Big World
12) Will You Love Me Tomorrow
13) Santa Santa
14) Santa's Grove (Instrumental)
15) Ching-A-Ling Baby
16) Hey Little Donkey
17) Bye Bye Baby
18) She Make Me Wanna Dance
19) Two Guys from Trinidad
20) Monkey See Monkey Do (Instrumental)
21) Little Darlin
22) Standing on the Corner