1) Crawling Up a Hill
2) My Baby Is Sweeter
3) Crocodile Walk
4) Blues City Shakedown
5) I'm Your Witchdoctor
6) Telephone Blues
7) Bernard Jenkins
8) All Your Love
9) Double Crossing Time
10) Key to Love
11) Parchman Farm
12) Looking Back
13) So Many Roads
14) Sitting in the Rain
15) A Hard Road
16) Dust My Blues
17) The Supernatural
18) Another Kind of Love
19) Leaping Christine
20) Burn Out Your Blind Eyes
21) All My Life
22) Ridin' on the L ; N
23) Eagle Eye
24) It Hurts Me Too
25) Double Trouble
26) Sonny Boy Blow
27) Broken Wings
28) Oh Pretty Woman
29) The Death of J. B. Lenoir
30) Man of Stone
31) Checkin' on My Baby
32) Suspicions (Part One)
33) Jenny
34) Picture on the Wall
35) No Reply
36) She's Too Young
37) Sandy
38) Walking on Sunset
39) The Bear
40) Fly Tomorrow