W. Bob Helm, Wally Rose, Turk Murphy, Don Kinch, Dick Lammi, Bill Dart +.
1) Some of These Days
2) West Texas Blues
3) Smoky Mokes
4) Alcoholic Blues
5) Cake Walking Babies from Home
6) St. Louis Blues
7) Grandpa's Spells
8) Yellow Dog Blues
9) New Orleans Stomp
10) Five Foot Two
11) Richard M. Jones Blues (Aka All Night Blues)
12) Maple Leaf Rag
13) Dusky Stevedore
14) Original Dixieland One-Step
15) Skid-Dat-De-Dat
16) Trouble in Mind
17) Irish Black Bottom
18) Terrible Blues
19) Kind Chanticleer