1) When Day Breaks
2) Coming Home Baby
3) Anacona
4) Souled Out
5) Burundanga
6) Paradise
7) Wild Thing
8) Moonlight Serenade
9) Iron and Blood
10) Gurarare
11) Viva Peraza
12) Fuerza Gigante
13) A Puerto Padre
14) Tornasol
15) Flamingo
16) Eye of the Devil
17) Juguete
18) Morning Mist
19) Al Bajar El Sol
20) Con El Corazon
21) Nica's Dream
22) Tus O Jus
23) The Look of Love
24) O Morro