1) O Morro - Gary McFarland
2) Galatea's Guitar - Gabor Szabo
3) Flamingo - Gary McFarland
4) Al Bajar El Sol - Armando Peraza
5) Ferris Wheel - Gabor Szabo
6) The Look of Love - Gabor Szabo
7) Never My Love - Cal Tjader
8) Nica's Dream - Cal Tjader
9) Eye of the Devil - Cal Tjader
10) Morning Mist - Cal Tjader