1) South Bound Traveler
2) The Embrace
3) Kiss My Axe
4) Morocco
5) Gigi's Playtime Rhyme (Interlude #1)
6) One Night Last June
7) Phantom
8) Erotic Interlude (Interlude #2)
9) Global Safari
10) Interlude #3
11) Purple Orchids
12) The Prophet (Interlude #4)
13) Oriana (September 24 1988)