1) Stormy Monday
2) Honey Bee
3) Smokestack Lightning
4) First Time I Met the Blues
5) Big Boss Man
6) Rollin' and Tumblin'
7) Shapes of Things
8) Gangster of Love
9) Dimples
10) All Your Love (I Miss Loving)
11) Easy Baby
12) California Blues
13) Gate's Sally Blues
14) Walkin' by Myself
15) The Sky Is Crying
16) Back Door Friend