1) Shake It and Break It (But Don't Let It Fall Mama)
2) Spoonful Blues
3) Mississippi Boweavil Blues
4) Screamin' and Hollerin' the Blues
5) Down the Dirt Road Blues
6) Pony Blues
7) Banty Rooster Blues
8) Pea Vine Blues
9) It Won't Be Long
10) Tom Rushen Blues
11) Prayer of Death Pt. 1
12) Prayer of Death Pt. 2
13) Mean Black Cat Blues
14) Jim Lee Blues Pt. 1
15) High Water Everywhere Pt. 1
16) High Water Everywhere Pt. 2
17) Moon Going Down
18) Jersey Bull Blues
19) High Sheriff Blues
20) Stone Pony Blues
21) Love My Stuff
22) Revenue Man Blues
23) Mind Reader Blues - Bertha Lee Charley Patton
24) 34 Blues