1) A Theme of Four Values
2) A Study for Bass
3) Blues Before and After
4) Bacante
5) Thisbe
6) Egdon Heath
7) Sweets
8) Dusk
9) Bags
10) Hav-A-Havana
11) Solo for Buddy
12) The Opener
13) Fearless Finlay
14) Theme and Variations
15) Kingfish
16) In Lighter Vein
17) Of All Things
18) Lover Man
19) My Funny Valentine
20) Bags (Alternate Version)