1) Brazil - Cedar Walton
2) Down Time - Randy Johnston
3) South Philly Groove - Charles Earland
4) Eleanor Rigby - Norman Simmons
5) Amandla - David Newman David "Fathead" Newman
6) Prelude in E Minor - Eric Reed
7) Gentle Rain - Houston Person
8) Believers - Winard Harper
9) Organyk Groove - Charles Earland
10) Fuego en Mi Alma - Carlos Garnett