1) Passarim
2) Amor Em Paz (One I Loved)
3) Photograph
4) So Danco Samba (Jazz Samba)
5) Meditation
6) Desafinado
7) Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
8) Samba de Uma Nota So (One Note Samba)
9) Dindi
10) O Morro Nao Tem Vez (Aka 'Favela')
11) Anos Dourados (Looks Like December)
12) Vivo Sonhando (Dreamer)
13) Chega de Saudade (No More Blues)
14) Luiza
15) O Grande Amor
16) Insensatez (How Insensitive)