1) Black Bottom Stomp
2) Steamboat Stomp
3) Cannon Ball Blues
4) Doctor Jazz
5) Jungle Blues
6) Original Jelly-Roll Blues
7) Someday Sweetheart
8) The Pearls
9) Shreveport
10) Mournful Serenade
11) Red Hot Pepper
12) New Orleans Bump
13) Blue Blood Blues
14) Gamblin' Jack
15) Winin' Boy Blues