1) How High the Moon - Ella Fitzgerald
2) You Stepped Out of a Dream - Sarah Vaughan
3) Chasin' the Bird - Charlie Parker
4) Summertime - Charles Mingus
5) Love Chant - Herbie Mann
6) Drummin' Man - Gene Krupa
7) Moodsville - Coleman Hawkins
8) Hot Piano - Herbie Hancock
9) Don't Be Mean - Lionel Hampton
10) Makin' Whoopee - Stane Grappelli
11) Oh Lady Be Good - Benny Goodman
12) Ray's Idea - Dizzy Gillespie
13) Black and Blue - Louis Armstrong
14) I'm Confessin' (That I Love You) - Ella Fitzgerald
15) All of You - Sarah Vaughan
16) Congo Blues - Charlie Parker
17) Hot House - Dizzy Gillespie
18) Jazz at the Club - Lionel Hampton
19) Yesterdays - Charles Mingus
20) Give a Little Whistle - Herbie Mann
21) Dark Eyes - Gene Krupa
22) Save It Pretty Mama - Coleman Hawkins
23) Jammin' with Herbie - Herbie Hancock
24) King Porter Stomp - Benny Goodman
25) Stalking - Coleman Hawkins
26) Undecided - Lionel Hampton
27) (Back Home Again in) Indiana - Gene Krupa
28) To Birdland and Hurry - Herbie Mann
29) Cool Blues - Charlie Parker
30) Spur of the Moment - Charles Mingus
31) Things to Love - Dizzy Gillespie
32) Mean to Me - Sarah Vaughan
33) Lemon Drop - Ella Fitzgerald
34) Jersey Bounce - Benny Goodman
35) Far Out - Herbie Hancock
36) Django - Stane Grappelli