1) Jamaica Ska - Keith ; Ken
2) Sammy Dead - Eric "Monty" Morris
3) Come Back - Stranger ; Patsy
4) She Will Never Let Me Down - the Maytals
5) Watermelon Man
6) Oil in My Lamp - Eric "Monty" Morris
7) Frankenstein Ska
8) Rough ; Tough
9) Ska Dee Wah
10) Fat Back (Aka Tear Up)
11) Dumplins [1964 Version]
12) Walk Like a Dragon
13) Last Night
14) Napoleon Solo
15) Ride Your Donkey
16) Nice Time
17) Music Like Dirt
18) Ram Jam
19) Way Back Home
20) More Scorcher
21) Too Experienced
22) Dumplins [1960 Version]
23) Kissin' Gal - Buddy Davidson
24) Dragon's Paradise
25) Ol' Man River
26) Joy Ride
27) Village Ram
28) Green Onions
29) Desafinado
30) Elaine Henry and Mama
31) River Bank Jump Up
32) Holiday
33) Goldfinger
34) Shaft
35) Message to a Blackman
36) Fire Fire (There's a Fire)
37) Psychedelic Train
38) Mawga Dawg
39) Poison Pressure
40) Bam Sa Bo
41) Little Love
42) Cashbox
43) Express Yourself