
1) Elk's Parade
2) Moonlight Becomes You
3) Harlem Butterfly
4) Swingin' at the Semloh
5) Arkansas
6) King Cotton
7) More of the Same
8) Bob's Mob
9) Bombardier
10) Caravan
11) Poor Little Rich Girl
12) New World Jump
13) Makin' Whoopee
14) In the Dark
15) Walkin' ; Talkin'
16) Snap Your Fingers
17) Cottontail
18) Theme for a Dream
19) Sherwood's Forest
20) T-Bone for Two
21) Floatin'
22) Let's Eat
23) Bugle Call Rag