1) Blue Bossa
2) Harlem Nocturne
3) Desafinado
4) What a Wonderful World
5) Take the 'A' Train
6) When Sunny Gets Blue
7) Gee Baby Ain't I Good to You
8) Corcovado
9) Smoke Gets in Your Eyes
10) Ain't Misbehavin'
11) My Funny Valentine
12) Body and Soul