1) A Helluva Town - George Russell
2) II B.S. - Charles Mingus
3) El Toro - Chico Hamilton
4) Mizrab - Gabor Szabo
5) Swing Low Sweet Cadillac - Dizzy Gillespie
6) Spanish Rice - Clark Terry
7) Attica Blues - Archie Shepp
8) Astral Traveling - Pharoah Sanders
9) Bamboo Flute Blues - Yusef Lateef
10) Stolen Moments - Oliver Nelson