1) Evil Gal Blues
2) I Know How to Do It
3) Salty Papa Blues
4) Homeward Bound
5) Blow Top Blues
6) Wise Woman Blues
7) Walking Blues
8) No Voot No Boot
9) Chewin' Mama Blues
10) My Lovin' Papa
11) Rich Man's Blues
12) All or Nothing
13) Begging Mama Blues
14) Mellow Mama Blues
15) My Voot Is Really Vout
16) Blues for a Day
17) Pacific Coast Blues
18) Embraceable You
19) I Can't Get Started with You
20) When a Woman Loves a Man
21) Joy Juice
22) Oo Wee Walkie Talkie
23) A Slick Chick
24) Postman Blues
25) That's When a Woman Loves a Heel