1) I Can't Get Started
2) Java
3) Man with a Horn
4) Tansy
5) Night Theme
6) Talkin' 'Bout That River
7) Fly Me to the Moon (In Other Words)
8) To Be in Love
9) Al Di la
10) Malibu
11) Theme from a Dream
12) I'm Movin' on
13) Clarinet Marmalade
14) Ol' Man River
15) New Orleans
16) Panama
17) The Birth of Blues
18) Ja-Da
19) Wolverine Blues
20) Oh Dem Golden Slippers
21) When the Saints Go Marching in
22) When It's Sleepy Time Down South
23) Muskrat Ramble
24) Dear Old Southland