1) Holiday for Strings - David Rose
2) Poinciana
3) Dance of the Spanish Onion
4) Our Waltz
5) Gaucho Serenade
6) One Love
7) Manhattan Square Dance
8) How High the Moon
9) Gay Spirits
10) Estrellita
11) Serenade (The Student Prince)
12) Why Do You Pass Me By?
13) Portrait of a Flirt
14) Sunrise Serenade
15) American Hoe-Down
16) September Song
17) Fiddlin' for Fun
18) Rose of Bel-Air
19) Someone to Watch Over Me
20) Tenderly
21) Fiesta in Seville
22) American in Paris
23) Serenade to a Lemonade
24) Parade of the Clowns
25) Harlem Nocturne - Woody Herman David Rose