1) Something New
2) Bahiana/Batucada - Inner Sense
3) Over the Moon
4) Brazilian Suite #3 - Michel Petrucciani
5) (Used to Be a) Cha Cha [Alternate Take] - Jaco Pastorius
6) Black Flower - Jon Lucien
7) Feijcom Arroz - Joyce
8) Best Thing for You - Lew Tabackin
9) Viento FR- Jimmy Bosch
10) Descarga Melao - Alfredo de la Fe
11) Baila Mi Conga Vacla - Afro-Cuban Jazz Project
12) Habana Sol - McCoy Tyner
13) Taliente
14) Dirt and Blood - Antibalas Afrobeat Orchestra