1) Wild Man Blues
2) Snake Rag
3) Muskrat Ramble
4) Willie the Weeper
5) Alligator Crawl
6) Potato Head Blues
7) Melancholy Blues
8) Weary Blues
9) Twelfth Street Rag
10) Keyhole Blues
11) S.O.L. Blues
12) Gully Low Blues
13) That's When I'll Come Back
14) Ory's Creole Trombone
15) Struttin' with Some Barbecue
16) Hotter Than That
17) Symphonic Raps
18) West End Blues
19) Muggles
20) Save It Pretty Mama
21) St. James Infirmary
22) Knockin' a Jug
23) St. Louis Blues
24) Lonesome Road