1) Mabel's Dream
2) The Southern Stomps
3) Riverside Blues
4) Weather Bird Rag
5) Dipper Mouth Blues
6) Snake Rag
7) Sweet Lovin' Man
8) High Society Rag
9) Sobbin' Blues
10) Chattanooga Stomp
11) King Porter
12) Too Bad
13) Deep Henderson
14) Jackass Blues
15) Sugar Foot Stomp
16) Wa Wa Wa
17) Dead Man Blues
18) Snag It
19) Jet Black Blues
20) Blue Blood Blues
21) It's Right Here for You
22) Show Boat Shuffle
23) Every Tub
24) Willie the Weeper
25) Black Snake Blues
26) Farewell Blues
27) Sobbin' Blues
28) Tin Roof Blues
29) West End Blues
30) Longshoreman's Blues
31) Death Sting Me Blues
32) Tell Me Woman Blues
33) In the Bottle Blues
34) What Ya Want Me to Do?
35) New Orleans Shout
36) Rhythm Club Stomp
37) Edna
38) Mule Face Blues
39) Don't You Think I Love You?
40) Shake It and Break It
41) Stingaree Blues