1) Clarinet Wobble
2) Bucktown Stomp
3) Sobbin' Blues
4) Perdido Street Blues
5) Gate Mouth
6) Too Tight
7) Papa Dip
8) If You Want to Be My Sugar Papa
9) Wild Man Blues
10) Ballin' the Jack
11) Idle Hour Special
12) Mixed Salad
13) I Can't Say
14) Flat Foot
15) Mad Dog
16) Bull Fiddle Blues
17) Indigo Stomp
18) Grandma's Ball
19) Hen Party Blues
20) San
21) Wolverine Blues
22) Forty and Tight