1) Charleston Rag
2) Echo of Spring
3) Good Old New York
4) Lonesome Reverie
5) Dicty's on Seventh Avenue
6) Ain't Misbehavin'
7) Handful of Keys
8) Blueberry Rhyme
9) Morning Air
10) Blue Turning Grey Over You
11) Jitterbug Waltz
12) Honeysuckle Rose
13) Snowy Mornin Blues
14) Honey Hush