1) Tico Tico
2) Chiquita Banana (The Banana Song)
3) Babalu
4) Copacabana
5) Mambo at the Waldorf
6) Mambo #5
7) The Peanut Vendor (El Manisero)
8) A Weekend in Havana
9) Cachita
10) Duerme (Time Was)
11) Yo Ta Namora
12) Anna Boroco Tinde
13) Acercate Mas (It Must Be a Dream)
14) Lamp of Memory (Incertidumbra)
15) Negra Leono
16) La Cumparsa (Carnival Procession)
17) Brazil (Aquarela Do Brasil)
18) La Cucaracha
19) Toca-Tu Samba
20) Linda Mujer (You Never Say Yes! You Never Say No!)
21) Miami Beach Rhumba
22) Orchids in the Moonlight
23) Walter Winchell Rhumba
24) Jack Jack Jack (Cu-Tu-Gu-Ru)
25) Adios Muchachos (Farewell Boys)