1) A Night in Tunisia
2) Dizzy Atmosphere
3) Groovin' High
4) Ornithology
5) Yardbird Suite
6) Moose the Mooche/Lullaby of Birdland
7) Loverman
8) Be-Bop
9) Cool Blues
10) Bird's Nest
11) Out of Nowhere
12) My Old Flame
13) Scrapple from the Apple
14) Bird Feathers