1) Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
2) Desafinado-Instrumental Version
3) Chega de Saudade (No More Blues)
4) The Girl from Ipanema
5) O Morro Nao Tem Vez
6) Vivo Sonhando (Dreamer)
7) One Note Samba-Instrumental Version
8) Eu E Voce (Me and You)
9) Desafinado-Vocal Version
10) Once Again (Outra Vez)
11) O Grande Amor
12) So Danco Samba
13) How Insensitive
14) One Note Samba-Vocal Version