1) Minnie the Moocher
2) Jumpin' Jive
3) Jungle Swing
4) Harlem Camp Meeting
5) Zaz Zuh Zaz
6) Two Blocks Down Turn Left
7) Hotcha (Razz-Ma-Tazz)
8) Lady with the Fan
9) The Honeydripper
10) The Scat Song
11) Jitter Bug
12) The Calloway Boogie
13) Beale Street Mama
14) Old Yazoo