1) Song of the Islands
2) Jimtown Blues
3) Alice Blue Gown
4) Shivery Stomp
5) Down By the Old Mill Stream
6) Pagan Love Song
7) Humoresque
8) My Inspiration
9) Skaters' Waltz in Swing Time
10) Hindustan
11) Mournin' Blues
12) Breeze Blow My Baby Back to Me
13) Clarinet Blues
14) Spain
15) Sympathy
16) Speakeasy
17) Can't We Be Friends?
18) Hesitating Blues
19) Ostrich Walk
20) Bluein' the Blues
21) Someday Sweetheart
22) Sweet Lorraine
23) Mostly Daz
24) Jazz Me Blues
25) Farewell Blues