Duke Ellington & His Orchestra - Live at Fargo-1940

1) The Mooche
2) The Sheik of Araby
3) Ko-Ko
4) There Shall Be No Night
5) Pussy Willow
6) Chatterbox
7) Mood Indigo
8) Harlem Airshaft
9) Ferryboat Serenade
10) Warm Valley
11) Stompy Jones
12) Chloe
13) Bojangles (A Portrait of Bill Robinson)
14) On the Air
15) Rumpus in Richmond
16) The Sidewalks of New York
17) The Flaming Sword
18) Never No Lament
19) Caravan
20) Clarinet Lament
21) Slap Happy
22) Sepia Panorama (# 2)
23) Boy Meets Horn
24) Way Down Yonder in New Orleans
25) Oh Babe! Maybe Someday
26) The Five O'Clock Whistle
27) Fanfare
28) The Call of the Canyon
29) Rockin' in Rhythm
30) Sophisticated Lady
31) Cotton Tail
32) Whispering Grass
33) Conga Brava
34) I Never Felt This Way
35) Across the Track Blues
36) Honeysuckle Rose
37) Wham! (Re-Bop-Boom-Bam)
38) Star Dust
39) Rose of the Rio Grande
40) St. Louis Blues