1) Cumberland Blues (Disc 01)
2) He's Gone
3) One More Saturday Night
4) Jack Straw
5) You Win Again
6) China Cat/Sunflower
7) I Know You Rider
8) Brown-Eyed Women
9) Hurts Me Too
10) Ramble on Rose
11) Sugar Magnolia (Disc 02)
12) Mr. Charlie
13) Tennessee Jed
14) Truckin'
15) Epilogue
16) Prelude
17) Morning Dew