1) Soul Bossa Nova - Quincy Jones and His Orchestra ; Roland Kirk
2) Mambo No.5 - Pérez Prado
3) Tema Sem Palavras - Sérgio Mendes
4) Mi Bomba Sonó - Celia Cruz ; la Sonora Matancera
5) Samba Da Minha Terra - João Gilberto
6) Balanço No Samba (Street Dance) - Stan Getz
7) He Guapacha - Mongo Santamaría
8) Me Diras Que Sabroso - Compay Segundo
9) El Platanal de Bartolo - Ibrahim Ferrer
10) Rabo E Mula - Jack Constanzo
11) Ahora Me Toca a MÍ - Tito Rodríguez
12) Cerveza - Boots Brown ; His Blockbusters
13) Balaio - Luiz Bonfá
14) Cha-Cha Chick - Tito Puente with Woody Herman and His Orchestra
15) Los Cueros - Ray Barretto
16) Siboney - Edmundo Ros and His Orchestra
17) Chega de Saudade - Laura Villa
18) Asi Son Bongo - Joseíto Fernández
19) Deve Ser Amor (It Must Be Love) - Herbie Mann
20) Muñecas Del Cha Cha CHÁ - Celia Cruz ; la Sonora Matancera
21) Bim Bam Bum - Xavier Cugat
22) Doralice - João Gilberto
23) Copacabana - Severino Filho and His Orchestra
24) Poco Pelo - Rubén González
25) Garôta de Ipanema (Girl from Ipanema) - José Baptista Da Silva ; His Band ; Jose Baptista Da Silva
26) Guaglione - Pérez Prado
27) Oba-Là-Là - Sérgio Mendes
28) Me Voy a Pinar Del Rio - Celia Cruz ; la Sonora Matancera
29) Samba de Duas Notas - Luiz Bonfá
30) Bim Bom - João Gilberto
31) Brazil - Enoch Light
32) Manteca de Coco - Tito Rodríguez
33) Ahora Seremos Felices - Rubén González
34) Pachanga Para Bailar - Ray Barretto
35) New Cha-Cha - Tito Puente; Woody Herman
36) Bodas de Oro - Ibrahim Ferrer
37) Ole' Mambo - Edmundo Ros ; His Rumba Band
38) La Mujer Del Peso - Compay Segundo
39) Rosinha - Laura Villa
40) Cuando Ya Nadie Te Nombre - Horacio Guarany
41) Morena Boca de Ouro - Severino Araújo E Su Orquestra Tabajara
42) Outra Vez - Sérgio Mendes
43) Errinho Àtoa - Maysa
44) Patricia - Pérez Prado
45) Exaltaçäo À Mangueira - Jameläo E Orquestra
46) La Amorosa - Álfredo Abalos
47) El Que Siembra Su Maíz - Celia Cruz ; la Sonora Matancera
48) Oyeme Mama - Abbe Lane
49) Voy Pa Mayarí - Compay Segundo
50) Manila - Mongo Santamaría
51) Jamaicuba - Mongo Santamaría
52) Bolinha de Papel - João Gilberto
53) Anita - Compay Segundo
54) Los Marcianos - Rubén González
55) Son Montuno - Tito Puente and His Orchestra
56) Oye Heck - Ray Barretto
57) El Merengue - Celia Cruz ; la Sonora Matancera
58) Amor Por Amor - Luiz Bonfá
59) La Campiña Cubana - Alfredito Valdez
60) El Látigo - Tito Rodríguez
61) Olhou Para Mim - Sérgio Mendes
62) Lamento - Severino Araújo E Sua Orquestra Tabajara
63) Cherry Pink and Apple Blossom White - Pérez Prado
64) O Barquinho - Maysa
65) Samba de Uma Nota SÓ - João Gilberto
66) Maria Orgulhosa - Laura Villa
67) Bilongo - Rubén González
68) Cuban Love Song (Canción Cubana) - Edmundo Ros and His Orchestra
69) Bajo la Luna - Celia Cruz
70) Afro Blue - Cal Tjader Mongo Santamaría ; Willie Bobo
71) Pan Amore Cha Cha Cha - Abbe Lane
72) Desafinado - Enoch Light
73) Quizás Quizás Quizás - Pérez Prado
74) Lalo Bossa Nova - Quincy Jones
75) Bamboléo - Carmen Miranda