1) The Night Has a Thousand Eyes - Paul Desmond
2) So Danco Samba (Jazz Samba) - Larry Goldings
3) No More Blues - Harry Allen
4) The Girl from Ipanema - Sadao Watanabe
5) Agua de Beber - Forma de Agua
6) S'wonderful - John Pizzarelli
7) Samba de Orfeu - Paul Desmond
8) Blue Bossa - Ernan Lopez-Nussa
9) One Note Samba - Shigeko Suzuki
10) The Theme from Black Orpheus - Paul Desmond
11) Menina-Moca - Larry Goldings
12) Corcovado - Harry Allen
13) Once I Loved - Sadao Watanabe