1) Glow Worm - Earth Leakage Trip
2) Liquid Sky - Wiktor Neborak
3) Amanhe Manh Cedar
4) Fin Gourmet's Doubts
5) How Far
6) Better
7) Soulluos
8) Bottom-Line-Sentiments [Vocal-Radio Edit]
9) Funky Solution
10) Spiritual - Big Bud
11) Warning
12) Enlightenment
13) Blofeld - Vincent ; Mr. Green
14) Black Widow - K-Scope
15) How Do You Do?
16) Soft Focus
17) Amigo Mio - Big Bud Weldon Irvine
18) Shrinkin' Yo He'd - the Amalgamation of Soundz
19) Circular - Vincent ; Mr. Green
20) You're Divine - Lori Fine Makoto
21) Plan - Vincent ; Mr. Green
22) Next Move
23) Funky Solution
24) Cabin Fever
25) Force of Gravity
26) Love Script - Blend
27) Native Soul
28) Think Twice - Makoto
29) References - Cedar
30) Arrival - K-Scope
31) Bud - Cadien
32) Afro Funk - Solaris