1) Two If By Night
2) China Grove
3) For You
4) My Birdcage Needs a New Paper
5) Hampton Hope
6) Higher Up the River
7) Sleepy Hollow Real
8) Twelve Weeks at Sea
9) The Jig Is Up
10) Blue Light
11) Remington Ride
12) The Only Way
13) Jerzy the Peddler
14) Roll in My Sweet Baby's Arms
15) Lilacs Look Like Lakes
16) Loch Lomand
17) Bitter's Wheat
18) Is This Cloud Valley
19) Soldier's Joy
20) Brian and Sarah
21) Slapback
22) Sage Age
23) Pike County Breakdown
24) Jesse's Girl
25) Serving Mankind
26) Heartlands