1) Swing '59
2) Golden Earrings
3) Lamentos
4) Carinhoso
5) Till the Clouds Roll By
6) Jubilee
7) Frenesi
8) At the Seaside (Na Praia)
9) Gypsy Boots (Sapatos Novos)
10) Old New Orleans Blues
11) Cottontail
12) Perfidia
13) Moon River
14) Besame Mucho
15) They Didn't Believe Me