1) Ultrafox
2) Djangology
3) Avalon
4) Chasing Shadows
5) Swanee River
6) Blue Drag
7) I Got Rhythm
8) Moonglow
9) Dinah
10) Tiger Rag
11) Confessin'
12) China Boy
13) St. Louis Blues
14) Some of These Days
15) I've Found a New Baby
16) Limehouse Blues
17) Clouds
18) It Don't Mean a Thing